>**[[Menu#Abas Principais#Lançamentos|Lançamentos]] → Faturamento → Vendas e Saídas** No módulo de **Vendas**, além dos diferentes tipos de venda, também podemos realizar outras operações de saída, como **ajustes de estoque, orçamentos, devoluções**, entre outras. Essas operações são configuradas no módulo **Tipos de Estoque**. > Temos uma aula específica sobre [Tipos de Estoque](Tipos+de+Estoque), onde são apresentadas as configurações dessas operações. Ao acessar **Venda**, será aberto o formulário onde são localizadas todas as operações de saída. --- # Identificação Por ser um [[Formulários|formulário completo]], ao abri-lo, nenhum registro será listado. Utilize a [[Formulários#Pesquisas|ferramenta de pesquisa]] para localizar uma operação já cadastrada. Para [[Formulários#Registros#Incluir|incluir]] uma nova operação, clique em Incluir. ![[Assets/img/ERP/VENDAS/Identificacao.png]] - **ID →** Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. É o código de identificação da operação. - **Data →** Data da operação. Por padrão, será preenchida com a data atual. - **Nota →** Pode ser preenchido manualmente. Caso seja emitida uma nota fiscal para a operação, o campo será preenchido automaticamente. - **Pedido →** Pedido enviado por um vendedor que utilize o aplicativo de vendas QuickTrade. ### Pedido Para selecionar um pedido, selecione o campo **Pedido** e utilize o atalho **Ctrl + P**. Na tela apresentada, localize o pedido desejado, dê dois cliques sobre ele e confirme a seleção. Caso o vendedor tenha inserido uma observação no pedido, ela também será exibida. Após selecionar o pedido, suas informações serão utilizadas para preencher automaticamente os campos da operação. Caso o pedido já tenha sido baixado para outra venda, seu status será **Finalizado**. Ao tentar selecioná-lo, o sistema informará que o pedido está indisponível. Caso a empresa trabalhe com **Romaneios**, o código do romaneio será preenchido automaticamente quando a venda pertencer a um romaneio. ### Tipo de Estoque - **Tipo de Estoque →** Selecione a operação que será realizada. Os Tipos de Estoque determinam o comportamento da operação, como controle de estoque, financeiro, juros, entre outras configurações. Para acessar o cadastro, clique com o **botão direito do mouse** no campo **Tipo de Estoque** e selecione **Tipos de Estoque**. ### Status - **Pendente →** A operação ainda não foi salva. - **Financeiro →** A operação foi salva, mas ainda não foi faturada. - **Cancelado →** A operação foi excluída. - **Devolução →** Indica que os produtos da operação retornaram ao estoque, pois a venda foi devolvida. - **Romaneio →** Indica que a operação está vinculada a um romaneio. - **Checkout →** Indica que a operação está em processo de checkout. - **Entrega →** Indica que a operação está vinculada a uma entrega. > Os status de Romaneio, Checkout e Entrega serão utilizados conforme as operações configuradas na empresa. ### Cliente - **Cliente →** Selecione o cliente pelo código ou nome. - **Tabela de Preço →** Exibe a tabela de preço definida no cadastro do cliente. Clique com o botão direito sobre o campo para abrir o cadastro de Clientes. ### Condição de Pagamento - **Condição de Pagamento →** Selecione a condição de pagamento da operação. Por padrão, será selecionada a condição definida no cadastro do cliente. Caso a operação não gere financeiro, essa informação será irrelevante. Clique com o botão direito para abrir o cadastro de Condição de Pagamento. ### Vendedor - **Vendedor →** Informe o vendedor ou usuário responsável pela operação. Por padrão, será preenchido conforme o vendedor definido no cadastro do cliente. --- # Itens Nesta seção são inseridos os produtos que farão parte da operação de saída. ![[Assets/img/ERP/VENDAS/Itens.png]] - **Produto →** Informe o código ou nome. O sistema exibirá os produtos correspondentes com tipo de unidade, quantidade disponível em estoque e preço unitário. Pressione Enter para selecionar. Clique com o botão direito para abrir o cadastro de Produtos. - **Unidade →** Selecione a unidade utilizada na operação, caso o produto possua mais de uma unidade cadastrada. - **Preço Unitário →** Exibe o preço conforme a tabela de preço definida para o cliente. O valor poderá ser aumentado somente quando a opção Preço Flex estiver habilitada no cadastro do produto. - **Desconto →** Percentual de desconto aplicado ao item. O limite é definido a partir das configurações do cadastro do Produto e do Funcionário. Para que o desconto do funcionário seja considerado, é necessário vincular o cadastro do funcionário ao Plano de Senhas do usuário que está realizando a operação. Não será possível ultrapassar o limite permitido. - **Quantidade →** Quantidade do produto que será retirada do estoque. Caso a operação controle estoque, a quantidade será retirada ao salvar. Se não houver estoque suficiente, o sistema exibirá uma notificação com a quantidade máxima disponível. Quando a opção Vender sem Estoque estiver habilitada no cadastro do produto, será possível informar uma quantidade superior, e o item será exibido em vermelho. > Temos uma aula sobre [Plano de Senhas](Plano+de+Senhas), onde são apresentadas as permissões dos usuários. ### Informações dos Itens Na grade são apresentados Preço Unitário, Quantidade, Tipo de Unidade, Acréscimo e Valor Total. Para alterar o nome ou inserir uma observação no item, dê dois cliques sobre o nome do produto. > [!tip] Cadastro e Exclusão > **Para incluir:** Informe o código ou nome do produto e pressione Enter. > **Para localizar:** Clique com o botão direito → Localizar Item e informe o código. > **Para excluir:** Selecione o item e utilize Ctrl + Delete ou clique com o botão direito → Excluir Item. --- # Dados Na aba **Dados**, são apresentadas informações complementares da operação. ![[Assets/img/ERP/VENDAS/Dados.png]] - **Pesos e Volumes →** Somatória de pesos e volumes de todos os produtos da operação, proveniente do cadastro dos produtos. Pode ser utilizado para dimensionar a carga. - **Frete →** Valor do frete da operação. - **Diversos →** Outros valores de despesas da operação. - **Ratear →** Quando habilitado, distribui proporcionalmente o valor das despesas entre os produtos. Quando rateadas, os valores podem ser visualizados no campo Acréscimo dos respectivos produtos. Caso não sejam rateadas, serão somadas ao campo Acréscimo da operação. - **Juros →** Percentual acrescentado ao valor total da venda. Definido na configuração da operação, em Tipos de Estoque. - **ICMS Retido →** Quando habilitado, os percentuais de ICMS Retido cadastrados nos produtos serão somados ao valor da venda. Esse valor será repassado ao cliente e apresentado no campo Impostos, no rodapé da operação. - **Última Alteração →** Data da última alteração realizada na operação. - **Local de Estoque →** Local de onde serão retiradas as quantidades dos produtos. Clique com o botão direito para cadastrar um novo em Locais de Estoque. - **Rota →** Exibe a rota do cliente, preenchida automaticamente conforme seu cadastro. - **Veículo →** Veículo utilizado na operação, quando necessário. - **Porto e Embarcação →** Caso a empresa trabalhe com transporte marítimo, é possível informar o Porto e a Embarcação. Ao inserir um novo nome, o cadastro ficará disponível para as próximas operações. - **Observação →** Informações adicionais sobre a operação. --- # Totais Voltando à aba **Identificação**, são apresentados no rodapé os totais da operação. ![[Assets/img/ERP/VENDAS/Totais.png]] - **Total de Itens →** Valor total dos produtos. - **Acréscimo →** Total dos acréscimos da operação. - **Impostos →** Total dos impostos calculados na operação. - **Desconto →** Desconto aplicado sobre toda a operação, em percentual ou em valor. O limite é definido no Plano de Senhas. É possível permitir descontos somente para determinadas operações. Caso o usuário não possua permissão, o sistema exibirá uma notificação. - **À Vista →** Utilizado quando o cliente realiza uma entrada na operação, mas o valor ainda possui um prazo para pagamento. É necessário informar um prazo de pelo menos 1 dia. Ao faturar, será criada uma fatura no Contas a Receber com o valor informado. - **Dinheiro →** Utilizado quando o cliente realiza o pagamento no momento da compra e não é necessário gerar prazo. Não será criada fatura no Contas a Receber. O valor será registrado diretamente no Movimento Financeiro. - **Total →** Valor total da operação. Após concluir o preenchimento, feche e salve a operação. Caso o Tipo de Estoque controle estoque, as quantidades serão retiradas ao salvar. Caso gere financeiro, será exibida a tela de Faturamento. --- # Faturamento Quando a operação gerar financeiro, será apresentada a tela de **Faturamento**, onde são definidas as faturas que serão criadas no **Contas a Receber**. ![[Assets/img/ERP/VENDAS/Faturamento.png]] - **Emissão →** Data de emissão das faturas. - **Conta →** Conta que será creditada quando as faturas forem pagas pelo cliente. - **Centro de Custo →** Centro de custo utilizado para identificar a operação. - **Histórico →** Histórico utilizado para identificar a operação. - **Boleto Padrão →** Será preenchido automaticamente caso o cliente possua um boleto padrão definido em seu cadastro. Caso não possua, será utilizado o boleto configurado na conta selecionada, podendo ser alterado. > As informações de Conta, Centro de Custo e Histórico são pré-selecionadas conforme a configuração do Tipo de Estoque. - **Condição de Pagamento →** Condição selecionada na operação. - **Meio de Pagamento →** Meio de pagamento utilizado. - **Fatura →** Identificação da fatura que será criada no Contas a Receber. - **Documento →** Número da nota fiscal ou outra informação referente ao documento. - **Vencimento →** Data de vencimento da fatura. - **Valor →** Valor da fatura. > [!tip] Gerar Parcela > Para refazer o meio de pagamento, clique com o botão direito e selecione **Gerar Parcela**. Informe o Meio de Pagamento, o Prazo e pressione Enter. Consulte a aula sobre [Condição de Pagamento](Condição+de+Pagamento). - **À Vista →** Valor informado como entrada com prazo. - **Dinheiro →** Valor recebido imediatamente. - **Total de Faturas →** Soma das faturas geradas. - **Total da Operação →** Valor total da operação. Para concluir, feche e salve. Caso ainda não seja o momento de faturar, clique em **Não Faturar**. --- # Impressão Após salvar, a operação poderá ser impressa pelo formulário de [[Impressão de Venda]]. # Faturar uma Venda Salva Uma venda já salva e ainda não faturada pode ser faturada posteriormente. Para isso, clique com o botão direito sobre a operação e selecione **Faturar**. Confira as informações na tela de faturamento, feche e salve para concluir. Também é possível **imprimir o boleto**, caso seja o meio de pagamento utilizado. # Devolução Também é possível realizar a devolução de uma venda já realizada. Ao utilizar a opção **Devolução**, as quantidades dos produtos retornarão ao estoque, conforme as configurações do Tipo de Estoque. A operação passará a apresentar o status **Devolução**. # Conclusão > Pronto! Agora você já pode realizar vendas, orçamentos, ajustes e devoluções no QuickTrade.