No formulário de **Clientes**, encontramos a carteira de clientes da empresa. Ao clicar em **Incluir**, podemos iniciar o cadastro de um novo cliente. --- ## Informações básicas ### Nome Informe o **nome do cliente**. > **Importante:** o nome não deve conter vírgulas. ### Tabela de preço É possível utilizar até **dez tabelas de preço** para definir o preço ideal para cada cliente. Isso significa que um mesmo produto pode possuir até **10 preços diferentes**, de acordo com a tabela de preço selecionada para o cliente. > Temos uma explicação mais detalhada sobre tabelas de preço na aula de **Cadastro de Produtos**. ### Palm Ao habilitar a opção **Palm**, o cliente ficará disponível para realizar vendas pelo aplicativo **QuickTrade Mobile**. ### Tipo de pessoa Defina se o cliente é: - Pessoa Física; - Pessoa Jurídica. ### Apelido ou razão social Informe o **apelido** ou a **razão social** do cliente, conforme o tipo de cadastro. ### Vendedor padrão O **Vendedor Padrão** determina qual vendedor será selecionado automaticamente sempre que uma venda for realizada para esse cliente. ### Condições de pagamento Aqui são definidas as **condições de pagamento** disponíveis para o cliente. ### Segmento É possível definir o segmento ao qual o cliente pertence. O sistema permite selecionar até **dois segmentos** para o mesmo cliente. ### Conta Nesse campo, selecionamos a **conta do sistema** na qual serão creditadas as faturas desse cliente. ### Boleto padrão É possível definir o **boleto padrão** que será emitido para o cliente, caso seja necessário. O boleto também poderá ser selecionado manualmente no momento do faturamento. ### Envio automático por e-mail Ao marcar a opção **E-mail**, os boletos e as notas fiscais desse cliente serão enviados automaticamente para o endereço de e-mail cadastrado. ### Observação Ao lado, temos o campo **Observação**, onde podem ser registradas informações adicionais sobre o cliente. --- ## Status do cliente Também é possível definir o status do cliente. ### Ativo O cliente estará disponível para as operações do sistema. ### Inativo O cliente ficará indisponível para realizar operações no sistema. ### Bloqueado Indica que o cliente possui alguma **fatura vencida e inadimplente**. Nesse caso, não será possível realizar novas operações com esse cliente enquanto ele estiver bloqueado. --- ## Limite de crédito Também podemos definir o **Limite de Crédito** do cliente e visualizar quanto desse limite ainda está disponível para utilização. --- ## Datas e movimentações Ao lado, podemos visualizar algumas informações importantes sobre o cliente, como: - Data da última movimentação financeira; - Data da última alteração do cadastro; - Data de cadastro do cliente. --- ## Aba Dados e Contatos Na aba **Dados e Contatos**, inserimos as informações cadastrais e de contato do cliente. ### Cadastro de Pessoa Jurídica Caso o cliente seja uma **Pessoa Jurídica**, basta informar o **CNPJ**, pressionar **Enter** e digitar os caracteres exibidos na imagem. Com isso, os dados do cliente serão preenchidos automaticamente. > **Importante:** para realizar essa consulta, é necessário ter conexão com a internet. ### Consulta de CEP O mesmo procedimento também pode ser utilizado para consultar o **CEP** e preencher automaticamente os dados de endereço. --- ## Rotas Na seção **Rota**, definimos as rotas utilizadas para esse cliente. Para cada rota, podemos configurar: - Rota; - Condição de pagamento; - Tabela de preço. É possível incluir **mais de uma rota** para o mesmo cliente. ### Cadastrar uma rota Para cadastrar uma nova rota: 1. Clique com o **botão direito do mouse**; 2. Selecione **Rotas**; 3. Realize o cadastro da rota desejada. > Temos uma aula específica sobre **Roteirização**. ### Excluir uma rota Para excluir uma rota cadastrada: 1. Clique com o **botão direito do mouse** sobre a rota; 2. Selecione **Excluir Item**. --- ## Aba Referências Na última aba, encontramos as **Referências** do cliente. É possível cadastrar referências dos seguintes tipos: - **Bancária**; - **Comercial**; - **Pessoal**. Essas informações podem ser utilizadas para complementar o cadastro e auxiliar na análise do cliente. --- ## Conclusão Um cadastro correto e completo é fundamental para evitar problemas futuros nas operações da empresa. Por isso, fique atento ao preencher todas as informações do cadastro de seus clientes.