>**[[Menu#Abas Principais#Cadastros|Cadastros]] → Pessoas e Bens → Clientes** O Cadastro de **Clientes** centraliza os dados da sua carteira de clientes e é utilizado nas rotinas de Venda, Faturamento, Contas a Receber, entre outras. Nele são definidas as informações comerciais, fiscais e de contato que alimentam o financeiro, a roteirização e os [[Relatórios de Clientes]]. --- # Identificação Por ser um [[Formulários|formulário completo]], ao acessá-lo, nenhum registro será listado. Utilize a [[Formulários#Pesquisas|ferramenta de pesquisa]] para localizar um cliente já cadastrado. Para [[Formulários#Registros#Incluir|incluir]] ou [[Formulários#Registros#Alterar|alterar]] um registro, fique atento aos [[Formulários#Registros#Carácteres Especiais|caracteres especiais]] e [[Formulários#Registros#Campos Obrigatórios|campos obrigatórios]]. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/Identificacao.png]] - **ID →** Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. É o código de identificação do cliente. - **CPF/CNPJ →** Informe o CPF ou CNPJ. Ao informar um CNPJ válido e pressionar Enter, o sistema buscará automaticamente os dados na Receita Federal. - **RG/I.E. →** Informe o RG, quando Pessoa Física, ou a Inscrição Estadual, quando Pessoa Jurídica. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. - **Nome →** Razão Social ou nome completo. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. Não deve conter vírgulas. - **Apelido →** Nome Fantasia ou nome curto para exibição em vendas e relatórios. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. - **Preço →** Selecione a tabela de preço padrão para este cliente (Ex: P1). O sistema permite até 10 tabelas, permitindo que um mesmo produto tenha preços diferentes por cliente. - **Vendedor →** Selecione o vendedor padrão que será sugerido automaticamente nas vendas para este cliente. - **Comissão →** Selecione o perfil de comissão aplicado nas vendas deste cliente. - **Condição de Pagamento →** Selecione as condições de pagamento que serão liberadas para este cliente. - **Conta Padrão →** Selecione a conta do sistema na qual serão creditadas as faturas deste cliente. - **Boleto Padrão →** Selecione o modelo de boleto padrão a ser emitido para este cliente. Também poderá ser alterado no faturamento. - **Empresa Padrão →** Selecione a empresa padrão para atendimento deste cliente. - **Segmento →** Selecione o segmento para classificação deste cliente. - **Organização →** Selecione a organização/grupo de empresas da qual o cliente pertence. - **Obs →** Campo para informações adicionais e observações gerais sobre este cliente. ### Tipo - **Física →** Opção para Pessoa Física. - **Jurídica →** Opção para Pessoa Jurídica. ### App Define se o cliente estará disponível no aplicativo de vendas. - **Sim →** Cliente ficará disponível no App. - **Não →** Cliente não será exibido no App. ### Tipo de Frete Define o responsável pelo frete padrão nas operações. - **Remetente (CIF) →** Frete por conta do remetente. - **Destinatário (FOB) →** Frete por conta do destinatário. - **Terceiros →** Frete por conta de terceiros. - **Próprio Remetente →** Frete próprio por conta do remetente. - **Próprio Destinatário →** Frete próprio por conta do destinatário. - **Sem Ocorrência →** Sem ocorrência de transporte. ### Status - **Ativo →** Disponível e em operação. Será exibido normalmente nas rotinas de vendas, saídas e financeiro. - **Inativo →** Indisponível para novas operações. Seu histórico de vendas e financeiro permanece no sistema. - **Bloqueado →** Bloqueado temporariamente para novas operações. Geralmente usado em cliente inadimplente. ### Configuração - **E-Mail →** Marque esta opção para que os boletos, notas fiscais e cobranças desse cliente sejam enviados automaticamente para o e-mail cadastrado. - **DFE →** Marque para habilitar a emissão e envio de documentos fiscais eletrônicos. - **Consumidor →** Marque quando o cliente for [[Contribuinte e Consumidor#2. O que é Consumidor Final?|Consumidor Final]]. - **Contribuinte →** Marque quando o cliente for [[Contribuinte e Consumidor#1. O que é Contribuinte?|Contribuinte do ICMS]]. ### Crédito - **Limite →** Defina o limite de crédito liberado para o cliente. - **Disponível →** Exibe automaticamente o saldo de limite ainda disponível. ### Datas - **Cadastro →** Data de cadastramento. - **Alteração →** Data da última alteração no cadastro. - **Movimento →** Data da última movimentação em sistema. --- # Dados Nesta aba são exibidas informações complementares do cliente. O conteúdo varia de acordo com o **Tipo** selecionado na aba Identificação (Física ou Jurídica). ## Pessoa Física ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/DadosPF.png]] - **Nascimento →** Informe a data de nascimento do cliente. - **RG Emissão →** Informe a data de emissão do RG. - **E. Civil →** Selecione o estado civil do cliente. - **Escolaridade →** Selecione o grau de escolaridade do cliente. - **Nacionalidade →** Informe a nacionalidade do cliente. - **Naturalidade →** Informe a naturalidade do cliente. - **Nome da Mãe →** Informe o nome completo da mãe. - **Nome do Pai →** Informe o nome completo do pai. ### Trabalho Nesta sub-aba são informados os dados profissionais do cliente. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/DadosPFTrabalho.png]] - **Categoria →** Selecione a categoria profissional do cliente. - **Função →** Informe a função ou cargo que o cliente exerce. - **Salário →** Informe a renda ou salário do cliente. - **Empresa →** Informe o nome da empresa onde o cliente trabalha. ### Cônjuge Nesta sub-aba são informados os dados do cônjuge, quando houver. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/DadosPFConjuge.png]] - **Nome →** Informe o nome completo do cônjuge. - **Nascimento →** Informe a data de nascimento do cônjuge. - **Fone →** Informe o telefone de contato do cônjuge. - **CPF →** Informe o CPF do cônjuge. - **RG →** Informe o RG do cônjuge. - **Emissão →** Informe a data de emissão do RG do cônjuge. - **Salário →** Informe a renda ou salário do cônjuge. ### Residência Nesta sub-aba são informadas as condições de moradia do cliente. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/DadosPFResidencia.png]] - **Tipo →** Selecione o tipo de residência, como Própria, Alugada, Cedida, entre outras. - **Tempo →** Informe o tempo de residência no local. - **Valor →** Informe o valor do aluguel ou valor estimado do imóvel. ## Pessoa Jurídica ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/DadosPJ.png]] - **Razão Social →** Informe a Razão Social da empresa. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. - **Fundação →** Informe a data de fundação da empresa. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. - **Funcionários →** Informe a quantidade de funcionários da empresa. - **Filiais →** Informe a quantidade de filiais que a empresa possui. - **Capital Social →** Informe o valor do capital social da empresa. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. - **Suframa →** Informe o número de inscrição na Suframa, quando o cliente possuir o benefício. Campo utilizado para tratamento tributário. ### Regime Define o regime tributário do cliente. Informação essencial para o cálculo correto dos impostos no faturamento. - **Simples Nacional →** Optante pelo regime do Simples Nacional. - **Lucro Presumido →** Optante pelo regime de Lucro Presumido. - **Lucro Real →** Optante pelo regime de Lucro Real. ### Configuração - **Abater IPI →** Marque esta opção para abater o valor do IPI na Nota Fiscal. O sistema aplicará automaticamente um desconto comercial no mesmo valor do IPI. - **Isenção do IPI →** Marque quando o cliente possuir carta de isenção de IPI. Neste caso, informe a autorização no campo Mensagem da aba Contato. --- # Contato Nesta aba são informados o endereço e os dados de contato do cliente. Caso o CNPJ tenha sido consultado na aba Identificação, os dados cadastrais já estarão preenchidos automaticamente. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/Contato.png]] ### Endereço - **CEP →** Informe o CEP. Ao preencher e pressionar Enter, o sistema buscará automaticamente o endereço, bairro e cidade na base dos Correios. Preenchido automaticamente pelo CNPJ. - **Endereço →** Informe o logradouro e número. Preenchido automaticamente pelo CEP. - **Bairro →** Informe o bairro. Preenchido automaticamente pelo CEP. - **Cidade →** Selecione a cidade. Preenchido automaticamente pelo CEP. - **País →** Selecione o país. - **Complemento →** Informação complementar do endereço, como quadra, lote ou ponto de referência. ### Contato - **Fone →** Informe o telefone fixo ou principal. - **Fax →** Informe o número de fax, quando houver. - **Celular →** Informe o número de celular/WhatsApp. - **Contato →** Informe o nome da pessoa de contato ou responsável. - **E-mail →** Informe o e-mail principal para envio de boletos, notas fiscais e comunicados. - **Site/Rede Social →** Informe o site, Instagram, Facebook ou outra rede social. - **Mensagem →** Campo destinado a mensagens ou observações relacionadas ao contato. --- # Rotas Nesta aba são definidas as rotas de atendimento vinculadas ao cliente. É possível incluir mais de uma rota para o mesmo cliente, cada uma com sua condição de pagamento e tabela de preço específica. Geralmente se utiliza várias rotas quando o cliente possui filiais ou diferentes canais de atendimento. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/Rotas.png]] - **Rota →** Selecione a rota de atendimento vinculada ao cliente. Utilize para roteirização de vendas e entregas. - **Condição de Pagamento →** Selecione a condição de pagamento específica para esta rota. - **Preço →** Selecione a tabela de preço específica para esta rota. O grid abaixo exibe todas as rotas já vinculadas ao cliente, com suas respectivas condições de pagamento e preços. > [!tip] Cadastro e Exclusão > **Para incluir:** Clique no botão Incluir Item, selecione a Rota, Condição de Pagamento e Preço. Sempre pressionando o "Enter" em cada campo para confirmar. > > **Para excluir:** Clique com o botão direito do mouse sobre a rota no grid → Selecione Excluir Item. --- # Referências Nesta aba são cadastradas as referências do cliente para auxiliar na análise de crédito e complementar o cadastro. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/Referencias.png]] - **Nome →** Informe o nome da referência. - **Fone →** Informe o telefone de contato da referência. - **Obs →** Campo para informações adicionais e observações sobre a referência. ### Tipo Selecione o tipo de referência: - **Bancária →** Referências bancárias. - **Comercial →** Referências comerciais. - **Pessoal →** Referências pessoais. O grid inferior exibe todas as referências já cadastradas para o cliente. > [!tip] Cadastro e Exclusão > **Para incluir:** Clique no botão Incluir Item, informe o Nome, Fone, Obs e selecione o Tipo. Sempre pressionando o "Enter" em cada campo para confirmar. > > **Para excluir:** Clique com o botão direito do mouse sobre a referência no grid → Selecione Excluir Item. --- # Dependentes Nesta aba são cadastrados os dependentes vinculados ao cliente. ![[Assets/img/ERP/CLIENTES/Dependentes.png]] - **Nome →** Informe o nome completo do dependente. - **Cadastro →** Informe a data de cadastro do dependente. - **Nascimento →** Informe a data de nascimento do dependente. - **Falecimento →** Informe a data de falecimento, quando houver. - **Parentesco →** Selecione o grau de parentesco do dependente em relação ao cliente. ### Status Selecione o status atual do dependente: - **Ativo →** Dependente ativo. - **Falecido →** Dependente falecido. - **Carência →** Dependente em período de carência. O grid inferior exibe todos os dependentes já cadastrados, com seu status, nome, data de cadastro e parentesco. > [!tip] Cadastro e Exclusão > **Para incluir:** Clique no botão Incluir Item, informe o Nome, Cadastro, Nascimento, Falecimento, Parentesco e selecione o Status. Sempre pressionando o "Enter" em cada campo para confirmar. > > **Para excluir:** Clique com o botão direito do mouse sobre o dependente no grid → Selecione Excluir Item. # Conclusão > Pronto! Agora você já sabe como localizar, cadastrar e alterar os clientes no QuickTrade.